Троун прибуває на Лотал з секретним завданням: підгодувати удар на упередження по Повстанцях. Каллус намагається передати цю інформацію, але Троун передбачив і це і ловить його. Також він вираховує, де знаходиться база повстанців.
На допомогу до Феніксів приходить флот Яна Додонни, але обидва флоти потрапляють в пастку Троуна. З бази починається евакуація, а Кейнан вирушає за підтримкою Бенду. Бендо не хоче приєднуватися до битви і Кейнан розлючує його. Настільки, що той стає бурею.
В космосі Повстанці намагаються вирватися з пастки, але Троун привів з собою пару Забороняючих крейсерів. Командир Джун Сато жертвує собою, щоб знищити Забороняючий адмірала Константайна, щоб створити вікно, через яке Езра може втекти за підкріпленням. Езра виривається, після чого Повстанці повертаються на базу.
Езра вирішує звернутися до клану Рен, де, за допомогою Сабіни, збирає трохи добровольців. В цей час Троун починає планетарне бомбардування, але щит, який принесла колись Сабіна рятує базу. Після цього він починає висадку десанту. Рекс і Зеб влаштовують мінні поля, які трохи зупиняють наступ, але не втримують його. В решті решт вся команда потрапляє в оточення і, здається вони приречені... Але тут з’являється буря Бендо, яка починає кидати блискавки у всі боки. Це допомагає Повстанцям втекти. Але Троун вираховує місцезнаходження Бендо і збиває його.
В цей час Езра з Сабіною і мандалорцями висаджуються на другий Забороняючий і виводять його з ладу. Після цього Повстанці можуть втекти. Ну а Калус дратує губернаторшу Прайс, якій Троун довірив свій корабель, настільки, що вона вирішує викинути його в космос. Але не даремно він бувший агент ІББ, тому він тікає разом з Повстанцями.
Каллус, якого впіймали на гарячому.
Троун оголошує Повстанцям війну.
Химера - особистий зоряний руйнівник великого адмірала Троуна.
Кассій Консстантайн ослухався наказ Троуна. результат відповідний.
Кейнан сердить Бенду.
Щит, який забрали з Джеонозісу захищає базу.
Фаєр-шоу від Троуна.
План Троуна на піку успіху.
Бенду в гніві.
Каллус завершує роботу на Імперію.
