Бос гунганів, Ліоні, збирається напасти на Тид. Енакін та Падме з Джа-Джа Бінксом вирушають на переговори, щоб відмовити його. Вони виявляють прикрасу, подаровану радником Ріш Лу, яка контролює його розум. Зірвавши її, герої вирушають розібратися зі зрадником, але він ранить боса і тікає. Щоб запобігти нападу, було вирішено перевдягти Джа-Джа в боса Ліоні. В такому вигляді він перериває брифінг Ріш Лі перед армією, змусивши останнього втекти знову. В цей же час прибуває армія сепаратистів на чолі з генералом Грівусом. Поки Джа-Джа дурить Грівуса, генерал Тарпалс знешкоджує дроїдів. Між генералами починається дуель, на якому Грівус вбиває Тарпаса, але отримує поранення і гунганам вдається його полонити. В цей же час Енакін переслідує Ріша Лу, який веде його в руки графа Дуку. Магнаохоронці останнього допомагають графу отримати верх над джедаєм. В результаті Енакіна обміняли на Грівуса і жертва Руса Тарпаса була марною.
P.S. На завдання знову відправили Енакіна і Падме. Добре Падме, вона сенатор Набу, а що тут Енакін забув?
P.S.S. Перевдягти Джа-Джа в Ліоні? Оригінально! Всі ж гунгани на одне обличчя. Особливо для інших гунганів.

Ріш Лу розповідає, що короля вбито і тепер армією командувати буде він.


Псевдо Ліоні. В головній ролі Джа-Джа. Генерал Тарпас з сумом дивиться на дроїдів, які повелися на це.


Битва генералів. Для більшого драматизму пішов дощ...


В цей же час Енакін б’ється з Дуку. Точніше вже не б’ється...


Грівус в кайданах. Королеа Ніютні з сумом проводжає поглядом такого цінного полоненого.